Agora dentro do Sistema ERP, é possível estar integrando com a Clicksign para que facilite ainda mais na geração de contrato e a assinatura, tendo em vista um controle sobre os contrato gerados pela sua empresa.
Para possuir essa funcionalidade dentro do ERP, é necessário possuir conta junto a Clicksing. Após possuir sua conta é necessário gerar a chave de Integração para que a sincronização seja efetuada.
Dentro do seu painel da Cliksing, acesse Menu Lateral > Configurações
Em seguida, clique na aba API
Então, em E-mail do usuário API, você irá informar o e-mail que irá constar nos documentos criados através da API.
Em seguida será necessário clicar em Gerar Acces Token, onde a chave gerada necessária para a integração ficará disponível no campo Access Token
Agora acesse em seu ERP Menu Lateral Contratos e em seguida submenu Tipos de contratos, e edite o tipo de contrato que deseja disponibilizar a integração
Na tela de edição do tipo de contrato, marque a opção "Obrigar assinatura para ativar contrato",
Onde novos campos serão disponibilizados para que possa estar configurando a forma de assinatura que será aceita pelo seu contrato gerado, além disso é possível estar selecionando o intervalo de dias, para lembrar seu cliente da assinatura do contrato caso o mesmo ainda não tenha assinado
Em seguida no campo Integradora, selecione Clicksing e o campo do token será disponibilizado para preenchimento. Onde o Token a ser informado será o mesmo que foi gerado inicialmente
Finalizando o preenchimento da integração, selecione os dados da empresa que esta gerando o Contrato
Empresa: selecione a empresa cadastrada dentro do ERP que será vinculada a integração;
Pessoa: selecione a pessoa responsável;
Responsabilidade: selecione a responsabilidade da pessoa selecionada dentro de sua empresa;
Pode recusar: marque essa opção se seu cliente pode estar efetuando a recusa do contrato;
Contatar por: selecione qual a forma de contato junto a empresa
Após preenchimento de todos os campos, clique em Adicionar Responsável, onde novos campos serão necessários serem preenchidos
Assinar por: neste campo selecione se desejas que possua integração via API para assinatura junto a clicksing;
Token API: neste campo será necessário gerar o token API, onde será necessário preencher uma documentação para que a chave secret seja enviada e que possa preencher com a informação.
Para visualizar o passo a passo, clique no ponto de interrogação no final da mesma linha
Onde será aberto uma nova janela, com as seguintes informações:
Ao clicar no link disponibilizado, será aberta um documento onde deverá ser preenchido todos os campos corretamente, conforme dados junto a clicksing
Feito o preenchimento dos campos e enviado o documento preenchido, será enviado para o e-mail registrado na documentação o Token API. Onde esse mesmo token deverá ser preenchido no campo Token API
Então em seguida salve as alterações, para que possa estra utilizando a integração Clicksing no sistema.
Assim, será possível estar disponibilizando os contratos para seus clientes e disponibilizando a assinatura digital por meio da Clicksing. Lembrando que, é possível integrar quais os tipos de contratos que deseja para estar disponibilizando essa nova funcionalidade.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP MBI!