Uma vez que você já tenha gerado pedidos e/ou orçamentos, será necessário aprová-los para gerar os lançamentos financeiros e emitir suas respectivas notas fiscais.
Para realizar esse processo, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos .
Nesse momento será exibida uma listagem com todos os seus pedidos e orçamentos.
Vamos começar pelo processo de Aprovação de Orçamentos . Estando na listagem, clique em editar no ícone de lápis. Após isto, dentro do orçamento, ao clicar em Mais Ações aparecerá uma série de opções, clique em Aprovar Orçamento .
Outro caminho possível é, estando na lista de Pedidos e Orçamentos , selecione o Orçamento e na barra de atalhos clique em Aprovar .
Nessa etapa, o orçamento aprovado se torna um Pedido .
Caso deseje realizar qualquer edição no Pedido, basta clicar no ícone de edição ou dar duplo clique sobre o pedido que deseja modificar. Agora, o próximo passo será faturado o pedido , para poder emitir uma NF-e.
Edite o pedido desejado e clique em Mais ações e escolha a opção Aprovar Pedido.
Outro caminho possível é, estando na lista de Pedidos e Orçamentos, selecione o Pedido e na barra de atalhos clique em Aprovar .
Ao clicar em Aprovar / Aprovar Pedido , você será direcionado para a tela de Cadastro de Lançamentos. O seu lançamento já virá com todas as informações preenchidas no seu pedido, basta você verificar e realizar a alteração necessária (se houver) e você já poderá clicar em Salvar . Com isso seu pedido será faturado, ou seja, os produtos saírão do estoque e o valor a receber, serão lançados no seu fluxo de caixa (como um valor já quitado ou a receber futuramente).
Após seu pedido estar com o status de Pedido Faturado, você poderá emitir sua NF-e. Siga o artigo: Como emitir nota fiscal (NF-e) através de um pedido no Sistema ERP MBI e saiba mais sobre o assunto.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP MBI!